[딥테크] 휴머노이드 로봇 산업 - 머스크의 최대 경쟁자, 중국

머스크는 왜 BD도 아니고 중국을 휴머노이드 로봇(HR) 경쟁의 최강자로 보는 것일까?

머스크는 결국 HR 경쟁의 최종 승패는 대규모 배포와 지속적인 비용 절감 능력에 달려있으며, 중국이 제조 시스템의 강점을 바탕으로 이를 달성할 가능성이 높다고 보는 것이다.

즉, 중국의 정밀 제조, 공급망 통합, 비용 통제 등을 개별 기술의 돌파구보다 더 결정적이라 보는 것인데, 이게, 아틀라스를 보고, 오버 스펙이라 언급한 이유이자 테슬라 생산 라인을 HR로 전환하겠다는 이유 같다.

(이 원리는 이미 중국의 EV와 배터리 분야 전략에서 입증되었다.)

북미 Player들은 기술 성숙도가 높을 때만 상업화를 추진하는 경향이 있고, 이 접근이라면 중국 HR사와 시장을 양분하더라도 특화된 프리미엄 시장만 점유할 가능성이 높다. 북미 Player 들이 시연에 열을 올리고 있을 때 증국은 서서히 현장에서 리얼 월드 데이터를 모으고 있는데 머스크는 이를 실행의 효율성이라 보고 있는 것이다.

 

시나리오 상 중장기적으로 범용 파운데이션 모델이 시장 선도 지위를 차지하고 하드웨어 플랫폼 사는 하드웨어의 규격화와 함께 상향 평준화 되며 양극화(프리미엄 & 저가형)될 것 같다.

(범용 파운데이션 모델은 미국과 중국 등에서 출현한다.)

이 때가 오면 옵티머스와 같이 애플형 전략을 취하는 수직 통합화된 모델이 타격을 받을 수 있다.

하지만 더 무서운 것은 EV와 배터리, 심지어 로봇 청소기 분야처럼 그 이후에 필연적으로 올 수 있는 모델과 하드웨어 모두 중국이 서서히 잠식하는 시나리오다.

머스크는 작년에도 이와 유사한 발언을 했었다.

Elon Musk sends ‘China warning’ on humanoid robots: ‘I’m a little concerned that…’ - Times of India https://share.google/CnH3XwPkObF4ONfiG

Elon Musk sends ‘China warning’ on humanoid robots: ‘I’m a little concerned that…’ - The Times of India